CAPITAUX PROPRES
Une augmentation de capital réussie grâce a des investisseurs solides
Potentia Finance accompagne les entreprises à la recherche de sources de financement longs et stables, pour financer leur croissance ou leurs investissements. Il s’agit en général d’identifier des investisseurs ayant vocation à devenir actionnaires de référence (souvent minoritaires) par la voie d’augmentation de capital.
Nous nous adressons tant aux investisseurs institutionnels que privés (Family offices, par exemple).
Une opération calibrée en fonction du profil de l'entreprise
Nous structurons ces opérations en fonction des contraintes des entreprises clientes ou de leurs actionnaires, tant sur l'évaluation de l'entreprise que sur le choix des produits financiers (actions, obligations convertibles, autres produits hybrides).
Notre intervention respecte une méthodologie éprouvée, structurée autour de quatre grandes étapes clés :
Notre intervention respecte une méthodologie éprouvée, structurée autour de quatre grandes étapes clés :
La phase préparatoire qui consiste à formaliser et valider la viabilité du projet
- Etude du positionnement & potentiel du marché
- Évaluation financière multicritères
- Préparation du "Pack investisseur": Executive Summary, Business Plan, "Pitch" de présentation oral, etc.
- Ciblage des investisseurs
- Etude du positionnement & potentiel du marché
- Évaluation financière multicritères
- Préparation du "Pack investisseur": Executive Summary, Business Plan, "Pitch" de présentation oral, etc.
- Ciblage des investisseurs
La phase d'approche qui consiste à aller à la rencontre des différents investisseurs sélectionnés pour défendre le projet :
- Echange de documentations sur une base anonyme ("Teaser")
- Présentation du 'Pitch', échanges oraux
- Signature d'engagements de confidentialité
- Envoi de la lettre de procédure et du Memorandum d'information
- Obtention de lettres d'intention de la part de plusieurs candidats
- Le cas échéant, négociation d'une phase d'exclusivité avec un investisseur
- Echange de documentations sur une base anonyme ("Teaser")
- Présentation du 'Pitch', échanges oraux
- Signature d'engagements de confidentialité
- Envoi de la lettre de procédure et du Memorandum d'information
- Obtention de lettres d'intention de la part de plusieurs candidats
- Le cas échéant, négociation d'une phase d'exclusivité avec un investisseur
La phase d'analyse dite 'Due Diligence' qui consiste en un audit global par les investisseurs de l'entreprise cible
- Ouverture de la Data Room
- Sessions de questions / réponses avec l'entreprise et Potentia Finance
- Pré-négociations juridiques et financières
- Ouverture de la Data Room
- Sessions de questions / réponses avec l'entreprise et Potentia Finance
- Pré-négociations juridiques et financières
La phase de négociation & closing qui consiste à finaliser les discussions pour formaliser l'accord
- Lettre d'offre liante
- Négociation des conditions financières de l'augmentation de capital (valeur de l'entreprise, hauteur de la prise de participation)
- Négociation, en liaison avec le conseil juridique de l'entreprise, du contrat et de ses annexes: pacte d'actionnaires, garanties, etc.
- Closing : signature, assemblées et paiement du prix
- Lettre d'offre liante
- Négociation des conditions financières de l'augmentation de capital (valeur de l'entreprise, hauteur de la prise de participation)
- Négociation, en liaison avec le conseil juridique de l'entreprise, du contrat et de ses annexes: pacte d'actionnaires, garanties, etc.
- Closing : signature, assemblées et paiement du prix